Lumentum Holdings Inc. (LITE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumentum Holdings Inc. (LITE, ISIN: US55024U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 64,1 Mrd. USD zählt Lumentum Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lumentum Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumentum Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,07). Das KGV von 253,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 31,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 75,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 30,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Lumentum Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 95,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 106,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 72,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Lumentum Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lumentum Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1322,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lumentum Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 3,27). Die 12-Monats-Performance von 1693,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 157,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 105,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lumentum Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lumentum Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumentum Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumentum Holdings Inc. Aktie